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La consulenza CheBanca!


Esperienza e professionalità

Un esperto al tuo fianco

Investire oggi richiede profonda conoscenza dei mercati e un aggiornamento costante.
Per rispondere a esigenze di investimento complesse in uno scenario economico in continua evoluzione mettiamo a disposizione un consulente dedicato, che con competenza e trasparenza affianca il cliente nelle scelte che contano.

Creiamo valore per il tuo patrimonio


La consulenza CheBanca! si basa sulla visione strategica del Gruppo Mediobanca, su un processo di ascolto strutturato e rigoroso e su un approccio multicanale che assicura un presidio costante.

Visione strategica

 

CheBanca! fa parte del Gruppo Mediobanca, una delle realtà più solide d’Europa, da oltre 60 anni punto di riferimento nel settore finanziario.


Guidati da approfondite analisi dei mercati finanziari e supportati da preziose indicazioni in tema di asset allocation e selezione dei prodotti, i consulenti CheBanca! sono professionisti costantemente aggiornati sulle dinamiche economiche globali.


Con CheBanca! è possibile accedere alle soluzioni di investimento in esclusiva di Mediobanca SGR, la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca.

Gestioni Patrimoniali Fondi Mediobanca SGR

Processo di ascolto


La consulenza CheBanca!, partendo dall’ascolto delle esigenze individuali, affianca passo dopo passo gli investitori nella composizione del portafoglio.

Un processo basato su quattro passaggi ben definiti e ripetuti nel tempo per individuare le soluzioni più adeguate al proprio profilo e agli obiettivi prefissati.

1. Analisi

2. Strategia

3. Elaborazione

4. Monitoraggio



Analisi della situazione finanziaria e del profilo di rischio


Per fornirti un servizio personalizzato e in linea con le tue aspettative, il consulente attraverso un dialogo costante e continuo ascolta le tue esigenze e, attraverso il questionario MiFID, raccoglie le informazioni circa la tua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, i tuoi obiettivi e la tua situazione finanziaria.

Definizione delle possibili soluzioni di investimento in linea con obiettivi ed esigenze


Le informazioni raccolte in termini di propensione al rischio e orizzonte temporale  costituiscono la base di lavoro del consulente che, grazie alle sue competenze e alle indicazioni di asset allocation elaborate dal Comitato Investimenti di CheBanca!, ti propone una pianificazione finanziaria personalizzata del tuo patrimonio.

Elaborazione del portafoglio


Il nostro modello di consulenza si basa su una delle più ampie piattaforme multibrand (architettura aperta) per mettere a tua disposizione le migliori soluzioni di investimento disponibili sul mercato. I nostri Partner vengono accuratamente selezionati tra i più autorevoli asset manager del settore finanziario per garantirti qualità di prodotto e di servizio.

Monitoraggio degli investimenti e ribilanciamenti


I consulenti CheBanca! monitorano nel tempo l’adeguatezza del portafoglio proponendo ribilanciamenti e/o investimenti in base alle analisi elaborate dal Comitato Investimenti di CheBanca!, allo scopo di allineare la tua strategia di investimento alle tue caratteristiche e aspettative e adeguarla all’evoluzione dei mercati.

Approccio multicanale


Per pianificare il futuro, definire obiettivi ed effettuare le scelte di investimento adeguate valorizziamo la professionalità dei nostri consulenti, disponibili su tutto il territorio nazionale, e semplifichiamo il dialogo attraverso innovativi strumenti di relazione.

Filiali e Flagship Premier


Per avere un supporto personalizzato nelle tue scelte d’investimento, puoi venirci a trovare nella Filiale CheBanca! che preferisci.

Dove siamo

Uffici Financial Advisor


Una rete di Financial Advisor in continua crescita, composta da professionisti esperti e riconosciuti sui mercati.

Scopri di più

Advisor a distanza


Un servizio di consulenza telefonico, grazie al quale i nostri Advisor potranno assisterti nella gestione del tuo portafoglio anche a distanza.

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La capacità di guardare lontano

 

Con una visione completa sui bisogni finanziari dell’intero nucleo familiare, i consulenti CheBanca! sanno come tutelare le esigenze finanziarie di lungo periodo proponendo soluzioni specifiche per affrontare al meglio ogni fase della vita.

Prodotti previdenziali Risparmio Assicurato

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Tutte le informazioni riportate non costituiscono un’offerta o una sollecitazione ad investire né una raccomandazione di investimento; tali informazioni hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei servizi e prodotti menzionati. Per le condizioni del singolo servizio consulta i Fogli e Documenti Informativi.
Prima di investire in fondi leggere attentamente il Prospetto e il documento chiave contenente le informazioni per gli investitori (KIID) disponibili su chebanca.it e sul sito della Società di Gestione. L’investimento in fondi può non essere adatto a tutti i tipi di investitori e i rendimenti che ne derivano non sono garantiti; l’investitore, al momento del rimborso, potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.