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Mediobanca Long Short Sector Rotation Mediobanca Long Short Sector Rotation

MAAPS: UN INNOVATIVO PROCESSO DI ASSET ALLOCATION

Dalla competenza e dall’esperienza di Mediobanca S.G.R., la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca, nasce un innovativo processo di asset allocation: Multi Asset Active Portfolio Strategy (MAAPS).

MAAPS sulla base di un processo di analisi e selezione delle Asset Class, arriva a definire un’Asset Allocation globale e dinamica.

Il cuore della strategia si basa su un approccio:

- DISCIPLINATO: considera come input un'ampia gamma di fattori macroeconomici e finanziari e consente di ridurre l'elemento soggettivo.

- DINAMICO: l'asset allocation strategica reagisce velocemente ai cambiamenti di mercato grazie all'analisi periodica e simultanea di molteplici variabili, per ciascuna delle oltre 50 asset class considerate.

- IN CONTINUA EVOLUZIONE: il modello si nutre dell'esperienza di un team di esperti che valida gli output e li utilizza per cogliere nuovi aspetti di mercato.

- MODULABILE: può essere utilizzato per costruire portafogli con diversi profili di rischio.

Scopri di più su MAAPS

MEDIOBANCA LONG SHORT SECTOR ROTATION

Dall'implementazione in chiave "Market Neutral" del modello MAAPS nasce Mediobanca Long ShortSector Rotation, un fondo che ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito, attuando una politica di investimento attiva focalizzata sulla selezione di settori a livello globale in un'ottica di medio/lungo periodo.

Il processo di Asset Allocation MAAPS, prendendo in considerazione molteplici variabili macroeconomiche e finanziarie (come ad esempio i trend di mercato, il ciclo economico, l’andamento degli utili, i dati di bilancio e i fattori di rischio), è in grado di attribuire un ranking ai singoli settori nelle diverse aree geografiche sulla base della loro attrattività

Il fondo Long Short Sector Rotation, sulla base del ranking di MAAPS, assume posizioni long sui settori con ranking migliore e posizioni short sui 3 settori peggiori in un’ottica Market Neutral ossia la somma delle posizioni long sarà tendenzialmente uguale alla somma delle posizioni short.

La sua specifica costruzione, basata sul diverso andamento dei settori nelle diverse fasi del ciclo di mercato, consente di:

- Generare rendimento nelle fasi di inversione e stress del mercato quando la differenza in termini di andamento tra i settori diventa sempre più accentuata (rotazione settoriale)
- Essere un elemento decorrelante all’interno di un portafoglio diversificato grazie alla bassa correlazione con il mercato

La strategia può essere applicata sia ai mercati Europei che al mercato USA, aumentando così il numero di settori disponibili.

CARATTERISTICHE

Tipologia Fondo ad accumulazione
Orizzonte temporale Per investimenti di lungo termine (almeno 7 anni)
Politica di investimento Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati e ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica, con un focus prevalente su aree non emergenti.
Profilo rischio - rendimento 5
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PERCHÉ INVESTIRE CON CHEBANCA!

CheBanca! unisce le competenze e le expertise sui mercati finanziari del Gruppo con una forte componente di innovazione digitale. Grazie al suo DNA innovativo e alla profonda conoscenza dei mercati del Gruppo Mediobanca, è ormai un punto di riferimento nella gestione del risparmio e degli investimenti dei propri clienti. Periodicamente il Comitato Investimenti, composto dagli esperti di CheBanca! e dalle migliori competenze del Gruppo Mediobanca, elabora attente ed approfondite analisi dei mercati finanziari per fornire le indicazioni in tema di asset allocation e di selezione dei prodotti.

Il Gruppo Mediobanca rappresenta una delle realtà più solide d’Europa. L’indice di solidità del Gruppo è del 13,9% (dato al 31/12/2018), in linea con le principali realtà europee e supera ampiamente la soglia richiesta della Banca Centrale Europea.

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