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Processo Processo

Processo

Processo

Il processo di consulenza si divide in 4 fasi per poterti fornire un servizio personalizzato e in linea con le tue aspettative:

Analisi della situazione finanziaria e del profilo di rischio

Il consulente attraverso un dialogo costante e continuo ascolta le tue esigenze e, attraverso il questionario MiFID, raccoglie le informazioni circa la tua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, i tuoi obiettivi e la tua situazione finanziaria.

Strategia di definizione delle possibili soluzioni di investimento in linea con obbiettivi ed esigenze

Le informazioni raccolte in termini di propensione al rischio e orizzonte temporale degli investimenti costituiscono la base di lavoro del consulente che grazie alle sue competenze e alle indicazioni di asset allocation elaborate dal Comitato Investimenti ti propone una pianificazione finanziaria ottimale del tuo patrimonio.

Elaborazione del portafoglio

Il nostro modello di consulenza si basa su una delle più ampie piattaforme multibrand (architettura aperta) perché, per un’allocazione ottimale del tuo patrimonio, è indispensabile avere a disposizione alcune tra le migliori soluzioni di investimento disponibili sul mercato. I nostri Partner vengono accuratamente selezionati tra i più autorevoli specialisti del settore finanziario per garantirti qualità di prodotto e di servizio.

Monitoraggio dei tuoi investimenti

Il consulente di CheBanca! monitora nel tempo l’adeguatezza del portafoglio proponendoti ribilanciamenti e/o investimenti in base alle analisi elaborate dal Comitato Investimenti di CheBanca!, per fare in modo che la tua strategia di investimento sia sempre in linea con le tue caratteristiche e aspettative e con l’evoluzione dei mercati.

Contatta subito un consulente per dare più valore ai tuoi Investimenti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tutte le informazioni riportate non costituiscono un’offerta o una sollecitazione ad investire né una raccomandazione di investimento; tali informazioni hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei servizi o prodotti menzionati.  Per le condizioni del singolo servizio consulta i Fogli e Documenti Informativi su chebanca.it
Prima di investire in fondi leggere attentamente il prospetto e il documento chiave contenente le informazioni per gli investitori (KIID) disponibili sul sito www.chebanca.it. L’investimento in fondi può non essere adatto a tutti i tipi di investitori e i rendimenti che ne derivano non sono garantiti; l’investitore, al momento del rimborso, potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.