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Consulenza Consulenza

Servizio di consulenza

Con il servizio di consulenza gli advisor di CheBanca! propongono soluzioni finanziarie adeguate al profilo del cliente e sempre in linea con la visione e l'analisi dei mercati finanziari dei nostri esperti.

  Periodicamente il Comitato Investimenti, composto dagli esperti di CheBanca! e dalle migliori competenze del Gruppo Mediobanca, elabora attente ed approfondite analisi dei mercati finanziari per fornire le indicazioni in tema di asset allocation e di selezione dei prodotti.

CheBanca! offre anche una consulenza multicanale attraverso Yellow Advice, il servizio personalizzato basato sul robo-advisor, una tecnologia evoluta che elabora il portafoglio su misura per ciascun investitore, sulla base dei suoi obiettivi e del suo profilo di rischio.

Una soluzione per ogni tua esigenza

Insieme troviamo le risposte grazie a una rete di consulenti che, con professionalità ed esperienza, ti supportano per realizzare i tuoi obiettivi e i tuoi progetti di vita:

1) Valutazione delle esigenze: il tuo consulente di CheBanca! valuta insieme a te le tue esigenze per fornirti una consulenza finanziaria personalizzata e proporti il piano di investimento più idoneo, spiegandoti con la massima trasparenza le opportunità ed i rischi del mercato.

2) Elaborazione del piano di investimento: il piano di investimenti si basa su un’ampia gamma di strumenti finanziari e su analisi di mercato sempre aggiornate. Il tuo consulente di CheBanca! ti propone la strategia di investimento più adeguata selezionando per te i prodotti finanziari più adatti, sia sulla base delle tue caratteristiche e delle informazioni da te fornite sia nel rispetto del giusto equilibrio tra orizzonte temporale e profilo di rischio.  

3) Relazione Continua: con il supporto del tuo consulente e di innovativi strumenti digitali avrai continui aggiornamenti sui tuoi investimenti. Una guida esperta ti aiuterà a valutare le opportunità finanziarie, grazie a proposte di riallocazione del portafoglio basate sulle analisi di mercato condotte dalla banca.

Con la giusta guida, puoi trovare la strategia di investimento più adeguata tenendo conto delle tue esigenze, del tuo profilo di rischio e del tuo orizzonte temporale.

Contatta subito un consulente per dare più valore ai tuoi Investimenti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tutte le informazioni riportate non costituiscono un’offerta o una sollecitazione ad investire né una raccomandazione di investimento; tali informazioni hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei servizi o prodotti menzionati.  Per le condizioni del singolo servizio consulta i Fogli e Documenti Informativi su chebanca.it
Prima di investire in fondi leggere attentamente il prospetto e il documento chiave contenente le informazioni per gli investitori (KIID) disponibili sul sito www.chebanca.it. L’investimento in fondi può non essere adatto a tutti i tipi di investitori e i rendimenti che ne derivano non sono garantiti; l’investitore, al momento del rimborso, potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.