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Yellow Advice


La consulenza multicanale

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Cos’è Yellow Advice


È la soluzione che unisce tutta la competenza e la professionalità di CheBanca! nella gestione degli investimenti con una piattaforma innovativa: un servizio di consulenza multicanale che fornisce raccomandazioni d’investimento adeguate alle caratteristiche, obiettivi, esigenze e profilo di rischio del cliente.

La professionalità al servizio dei tuoi obiettivi


Con Yellow Advice avrai a disposizione un conto di regolamento e 4 Dossier Titoli, grazie ai quali puoi impostare contemporaneamente fino a 4 obiettivi di investimento diversi sulla base delle tue esigenze.

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Scegli come gestire Yellow Advice


Hai la libertà di scegliere se utilizzare il servizio in autonomia dall’Area Clienti oppure ricevere il supporto di un consulente dedicato.

In autonomia

 

Yellow Advice è una soluzione completa che consente di gestire in modo efficace il portafoglio investimenti anche in totale autonomia da Area Clienti.

Investire in autonomia

Affiancato da un
professionista

 

Per beneficiare della competenza di un esperto nella gestione degli investimenti, in ogni momento potrai richiedere senza costi aggiuntivi la consulenza di uno specialista CheBanca!.

La consulenza CheBanca!

I vantaggi


Yellow Advice è lo strumento ideale per gestire i tuoi investimenti anche a distanza in modo semplice e flessibile, beneficiando di tutti i vantaggi di una consulenza personalizzata.

Accessibile


Puoi accedere ai servizi di Yellow Advice anche con importi contenuti. Non sono previste spese di apertura e chiusura, né spese di custodia e amministrazione titoli.

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Portafoglio monitorato


Il tuo portafoglio è monitorato costantemente con la possibilità di ribilanciarlo in base alle indicazioni fornite periodicamente da CheBanca!.

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Report sugli investimenti


Hai un report completo sui tuoi investimenti e un servizio di informazione finanziaria predisposto da CheBanca! con la view periodica sui mercati.

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Come funziona


Per investire con Yellow Advice basta seguire alcuni semplici passi per ricevere una proposta di investimento adeguata alle tue caratteristiche.

1. Richiedi il Dossier

2. Questionario MiFID

3. Definisci gli Obiettivi

4. Attiva il Dossier

5. Proposta di investimento



Richiedi il Dossier Yellow Advice


L'intero servizio si sviluppa attorno al Dossier Yellow Advice: un conto di regolamento + 4 dossier con cui è possibile impostare fino a 4 obiettivi di investimento diversi contemporaneamente. Per avere il Dossier Yellow Advice non è necessario essere già cliente CheBanca!.

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Compila il questionario MiFID


Compila il questionario MiFID con le informazioni relative alla tua conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, alla tua situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla tua propensione al rischio.


CheBanca! potrà verificare che le operazioni siano adeguate e coerenti rispetto alle informazioni da te fornite. Se invece hai già un profilo MiFID in CheBanca! assicurati che le informazioni fornite siano aggiornate.

Definisci i tuoi Obiettivi


Definisci i tuoi obiettivi di investimento scegliendo tra «Crescita del capitale» e «Integrazione del reddito», potendo impostare per ciascun obiettivo un orizzonte temporale diverso. Ogni obiettivo può essere gestito e monitorato separatamente, tenendo sempre sotto controllo l’adeguatezza del portafoglio complessivo.

Attiva il Dossier Yellow Advice


Attiva il tuo Dossier Yellow Advice versando un minimo di 20.000 euro (liquidità e/o quote di Fondi/Sicav) e allocando almeno 10.000 euro per ogni obiettivo. Anche partendo con la soglia minima di 20.000 euro potrai attivare fino a 2 obiettivi di investimento diversi.

Ricevi una proposta di investimento


In base alle tue caratteristiche e ai tuoi obiettivi, la piattaforma ti propone una soluzione personalizzata composta da più prodotti.


Avrai sempre la facoltà di accettare o meno le proposte di consulenza ricevute da CheBanca! e potrai scegliere in autonomia i prodotti e gli investimenti finanziari che rientrano nel perimetro del servizio di consulenza in cui investire.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Tutte le informazioni riportate non costituiscono un’offerta o una sollecitazione ad investire né una raccomandazione di investimento; tali informazioni hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei servizi o prodotti menzionati. Per maggiori informazioni sul servizio Yellow Advice consulta le condizioni, i Fogli e i Documenti Informativi. Il servizio potrebbe non essere adeguato a tutti i tipi di investitore. Per le operazioni in titoli denominati in valute diverse dall’Euro, consulta le valute e i relativi Spread.
Prima di investire in fondi leggere attentamente il prospetto e il documento chiave contenente le informazioni per gli investitori (KIID) disponibili sul sito chebanca.it e sul sito della Società di Gestione. L’investimento in fondi può non essere adatto a tutti i tipi di investitori e i rendimenti che ne derivano non sono garantiti; l’investitore, al momento del rimborso, potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Si precisa infine che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e che l’aliquota fiscale e la base imponibile potrebbero variare nel tempo.
Ogni decisione di investimento è di esclusiva competenza dell’investitore. Prima dell’adesione è necessaria la raccolta da parte della Banca, attraverso il questionario MiFID, delle informazioni finalizzate a valutare l’appropriatezza e l’adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo dell’investitore. Nel caso in cui il prodotto non risulti adeguato non sarà possibile procedere con la sottoscrizione.