Gestire i tuoi risparmi
Per dare valore ai tuoi obiettivi
Una rete di professionisti
CheBanca! mette a tua disposizione una rete di consulenti che, con professionalità ed esperienza, ti supportano per realizzare i tuoi obiettivi di investimento e i tuoi progetti di vita.
Gli Advisor CheBanca!
Ti offrono le soluzioni più adatte alle tue esigenze, proponendoti strategie personalizzate di investimento che si basano su un’ampia gamma di strumenti finanziari e su analisi si mercato sempre aggiornate.
Scopri di piùInsieme tracciamo il percorso
Con un processo strutturato e trasparente, basato sull’ascolto, analizziamo a fondo il progetto di vita di ogni cliente per tradurre le sue personali esigenze in un’allocazione coerente ed efficiente degli investimenti.
Valutazione delle esigenze
Per poterti fornire un servizio personalizzato e in linea con le tue aspettative, il consulente attraverso un dialogo costante e continuo ascolta le tue esigenze e raccoglie informazioni sui tuoi obiettivi e sulla tua situazione finanziaria.
Definizione della strategia
Le informazioni raccolte permettono al consulente di proporti una pianificazione finanziaria del tuo patrimonio tenendo conto delle tue esigenze, del tuo profilo di rischio e del tuo orizzonte temporale. Con la visione di un esperto è più semplice orientarsi tra le opportunità e i rischi dei mercati finanziari. L’ampia gamma di strumenti finanziari disponibili consente di personalizzare l’asset allocation più adeguata al tuo profilo di investitore.
Una soluzione per ogni esigenza
Non tutte le persone sono uguali e nemmeno i portafogli di investimento lo sono. Ciascun risparmiatore ha in mente obiettivi importanti per ogni fase della vita e si affaccia al mondo degli investimenti per realizzarli.
Essere cliente CheBanca! vuol dire accedere a una gamma di soluzioni di investimento, che beneficia di partner internazionali d’eccellenza, per fornire risposte sempre in linea con le esigenze diversificate dell’intero nucleo familiare.
Dietro ogni progetto di investimento c’è un obiettivo, scopri come raggiungerlo:
Gestire la liquidità in sicurezza
La risposta per chi desidera gestire i risparmi in modo semplice e protetto.
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Affrontare il futuro con serenità
La soluzione per investire tutelando le persone che ti stanno a cuore.
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Trovare il giusto equilibrio tra rendimento e rischio
Strategie diversificate sviluppate dalle migliori competenze del Gruppo.
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Risparmiare oggi con uno sguardo sul domani
Piani su misura con l’obiettivo di mantenere un tenore di vita adeguato anche in futuro.
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Expertise del Gruppo Mediobanca
La solidità e la view sui mercati del Gruppo Mediobanca accompagnano da sempre la pianificazione finanziaria dei nostri clienti investitori.
Le competenze specialistiche di Mediobanca SGR, la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo, si integrano con servizi di alto profilo creando soluzioni di investimento in esclusiva per i clienti CheBanca!.
Un team di professionisti dedicati analizza costantemente l'andamento dei mercati e i dati macroeconomici, fornendo preziose indicazioni in tema di asset allocation e selezione di prodotti, utili a guidare la consulenza CheBanca!.
Un approccio multicanale, due modalità per investire
Orientarsi sui mercati finanziari richiede un aggiornamento costante e strumenti all’avanguardia per assumere scelte di investimento consapevoli. CheBanca! ha unito le migliori competenze del Gruppo Mediobanca con servizi digitali innovativi, mettendo a disposizione due modalità per gestire i propri investimenti.
Investi con un consulente
Per elaborare una strategia di investimento adeguata alle tue caratteristiche, esigenze e obiettivi in ogni fase di mercato, è disponibile un Advisor dedicato in Filiale o a distanza.
Scopri comeInvesti in autonomia
Oltre al servizio di consulenza, CheBanca! fornisce strumenti digitali e un’ampia gamma di prodotti, che ti permettono di gestire comodamente i tuoi investimenti anche in autonomia.
Scopri come
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Contatta un Advisor CheBanca! e scopri come dare più valore ai tuoi investimenti.
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Tutte le informazioni riportate non costituiscono un’offerta o una sollecitazione ad investire né una raccomandazione di investimento; tali informazioni hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei servizi o prodotti menzionati. Prima di investire leggere attentamente la documentazione completa dell’offerta disponibile su chebanca.it e sui siti dei rispettivi emittenti. Per le condizioni del singolo servizio consulta i Fogli e Documenti informativi.